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2019年1-6月医药行业运行分析

发布时间:2019-08-15 13:44:45??????点击数:??????来源:

一、医药行业整体运行情况

20191-6月,医药行业主要运行指标呈现以下特点:一是行业固定资产投资继续增加,投资额同比增长8.4%;二是医药行业工业增加值增速小幅下降,累计增速为6.6%;三是行业零售额继续保持较高增速,累计增速为10.9%;四是医药行业营业收入和利润保持增长,营业务收入和利润总额同比增长分别为8.5%9.4%

二、医药行业投资情况

近年来医药的行业政策逐渐成为主导行业发展和走势的主要因素,在医改以医保控费为核心的基础上,带量采购等政策对仿制药等行业形成了较大的冲击,也助推行业加速进入创新转型时期,而研发创新是药企谋求发展的新路径。虽然研发成功率较低,但是在全社会投资回报率都在下降的情况下,仍然有一定成功概率的创新药投资仍在吸引资金持续投入,促使医药行业固定资产投资持续增长。国家统计局数据显示,20191-6月,医药行业固定资产投资同比增长8.4%,增速虽较20191-5月上升0.3个百分点,继续保持较快增长。

1?20178-20196月医药行业固定资产投资增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

三、医药行业生产情况

1、工业增加值情况

2019年上半年医药行业政策频发,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,卫健委、医保局相继下发《2019年国家医保药品目录调整工作方案》、《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物药)》等指导文件,行业整体受政策扰动明显,行业内部结构持续调整,导致医药行业工业增加值继续呈现波动调整态势。国家统计局数据显示,20191-6月,医药行业增加值增长率为6.6%,增速较20191-5月和上年同期同比分别下降0.1个百分点和4.3个百分点。

2?20178-20196月医药行业增加值增长率走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

2、主要产品产量情况

1)化学药品原药产量情况

受行业受两票制、招标降价、取消药品加成等政策影响,化学药品原药产量进入低速增长阶段。国家统计局数据显示,20191-6月,累计生产化学药品原药168.4万吨,同比下降1.3%,较20191-5月降幅收窄0.7个百分点,而上年同期为同比增长1.7%20196月,生产化学药品原药30.2万吨,同比增长1.0%,上年同期为同比下降8.1%

3?20177-20196月化学药品原药产量及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

2)中成药产量情况

进入2019年以来,受全国及地区鼓励中医药产业发展政策影响,中成药产量持续保持较快增长。国家统计局数据显示,20191-6月,累计生产中成药148.1万吨,同比增长10.9%,增速较20191-5月同比下降1.2个百分点,较上年同期同比上升9.6个百分点;20196月,生产中成药28.4万吨,同比增长9.2%

4?20177-20196月中成药产量及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

四、医药行业销售情况

受到药品零加成、降低药占比、医保控费、4+7集采等政策影响,使得医院内药房成为成本中心,城市及社区医疗机构药房面临剥离趋势,一定程度上推动了处方外流。在医药分开的大趋势下,定点医保药店资质的放开、慢病及大病定点药房、电子处方和留方制度、药店分类管理,促进药店加速规模化发展,推动中西药品零售额保持较快增速。国家统计局数据显示,20191-6月,中西药品零售额为2937.0亿元,同比增长10.9%,增速较20191-5月下降0.1个百分点,较上年同期提高1.6个百分点;20196月,中西药品零售额512.0亿元,同比增长10.4%,增速较上年同期提升1.9个百分点。

5?20178-20196月中西药品单月零售总额及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

6?20178-20196月中西药品累计零售总额及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

五、医药行业进出口情况

1、进出口额情况

2019年以来,中美贸易摩擦给医药品行业带来的影响逐渐显现,导致我国医药品出口额处于负增长态势,受此影响,未来聚焦中国市场的内需将是医药行业发展的核心方向,而医药品进口额仍保持较高增速。海关总署数据显示,20191-6月,医药行业进出口总值为254.5亿美元,同比增长10.8%,上年同期为同比增长13.9%。其中,出口额87.4亿美元,同比下降2.3%,上年同期为同比增长29.2%;进口额167.1亿美元,同比增长19.1%,增速较上年同期提高13.5个百分点;贸易逆差79.7亿美元,较上年同期扩大29.1亿美元。

7?201710-20196月医药品进出口额及其增速走势

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数据来源:海关总署,国研网行业研究部加工整理

2、出口交货值情况

20191-6月,医药行业出口交货值增速继续加快,但仍不及去年同期水平。国家统计局数据显示,20191-6月,医药行业实现出口交货值744.1亿元,同比增长6.8%,增速较20191-5月提高0.6个百分点,较上年同期同比下降7.0个百分点。20196月,医药行业出口交货值137.6亿元,同比增长10.6%,增速较20195月提高7.0个百分点,较上年同期同比下降1.6个百分点。

8?20178-20196月医药行业单月出口交货值及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

9?20178-20196月医药行业累计出口交货值及其增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

六、医药行业价格情况

1、工业生产者出厂价格情况

随着中美贸易战的持续进行,以内需为主的医药行业其稳定的增长将成为拉动我国GDP增长的重要动力,内需增加将助推医药行业PPI增长。国家统计局数据显示,20191-6月平均,医药行业生产者出厂价格同比上涨2.3%20196月份,医药行业生产者出厂价格较上年同月上涨2.1%

10?20179-20196月医药行业PPI走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

2、医疗保健和个人用品价格情况

20191-6月,医疗保健和个人用品价格继续保持温和增长。国家统计局数据显示,20191-6月平均,医疗保健和个人用品价格同比上涨2.6%,其中,中药材及中成药价格上涨5.7%,医疗保健服务价格上涨1.5%,西药价格上涨5.0%20196月份,医疗保健和个人用品价格同比上涨2.5%,环比上升0.3%

11?201710-20196月医疗保健和个人用品价格指数走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

3、中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况

20191-6月,中西药品及医疗保健用品零售价格继续保持平稳增长。国家统计局数据显示,20191-6月平均,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.6%20196月份,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.2%,环比上涨0.2%

12?20179-20196月中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理

七、医药企业经营情况

近年来,随着行业向中高端消费与创新转型,医药行业整体逐步进入优胜劣汰的阶段,受此影响,行业整体营收和利润总额增速较上年同期均有所下降。国家统计局数据显示,20191-6月,医药行业实现营业务收入12227.5亿元,同比增长8.5%,增速较20191-5月和上年同期同比分别下降1.0个百分点和4.8个百分点;医药行业实现利润总额1608.2亿元,同比增长9.4%,增速较上月下降1.5个百分点,但较上年同期同比下降5.0个百分点。

13?20185-20196月医药行业营业务收入和利润总额增速走势

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数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理